Немає у світі жодної людини, яка жодного разу у своєму житті не користувалася послугами банків чи фінансових компаній. Їхня різноманітність в Україні досить велика, як державних, так і приватних, які надають різноманітні послуги юридичним та фізичним особам.

Якщо з переліком послуг банків все більш-менш знайомі, то про фінансові компанії мало хто знає. Вони можуть займатися оборотами цінних паперів, надавати кредити, позики окремих галузей виробництва чи надання певних видів кредитів щодо фінансових операцій споживчого та інвестиційного характеру.

Ведення такого роду діяльності потребує значного інструментарію, який дозволить проводити різні операції всередині системи та вести звіт своєї діяльності. CRM для банків та фінансових компаній OneBox стане відмінним інструментом, який:

• автоматизує рутинні завдання;
• мінімізується людський чинник;
• прискорить швидкість прийняття та обробки заявок клієнтів;
• створює зручне середовище для фінансової діяльності.

Все це можливо завдяки вже готовим інструментам у системі CRM OneBox від компанії Insiders:

• єдина база клієнтів з автоматизацією заповнення даних та поділом по групах;
• власна база послуг у системі зі зручним пошуком та фільтрами. Можливості розширити дод. поля для послуг для більш детальної інформації та фільтрації;
• експорт/імпорт баз послуг, платежів, клієнтів, історії операцій у популярні формати xlsx, xls (excel), cvs, xml тощо;
• розсилки та сповіщення для клієнтів. Можливість підключити пошту, смс та популярні месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook messenger, Instagram тощо);
• підключена телефонія до бази з відстеження роботи співробітників;
• можливість підключити власний особистий кабінет для клієнтів із можливістю створювати заявки та відстеження статусів заявок. Завантаження документів із боку клієнтів;
• підключення власного Telegram бота для клієнтів та співробітників;
• заміна чи синхронізація 1С;
• інтеграція з сервісом електронного документообігу та податкової;
• автоматичне створення актів та інших документів;
• своя база платежів та кас;
• унікальні бізнес-процеси заявок, обслуговування клієнтів та обліку витрат; автоматичне обслуговування клієнта та отримання документів. Надсилання звітів автоматично до податкової;
• автоматичні перевірки прострочених заявок та повідомлення клієнтам;
• нагадування клієнтам про обов’язки;
• звіти, графіки, дашборд за заявками та абонплатами;
• звіти щодо успішності співробітників та їх KPI.

Цей кейс визначає загальні потреби у сфері бухгалтерії. До кожного клієнта індивідуальний підхід та унікальна реалізація системи CRM.

Що Ви отримуєте після впровадження такої CRM:

1. Економія фінансів: скорочення штабу співробітників, менша витрата канцелярії, оплата лише за потрібні послуги для роботи співробітників, розподіл платежів і контролю витрат з звітів системи.
2. Економія часу: масові дії в один клік, друк усіх документів в один клік, обробка заявок у кілька кліків, швидкий та зрозумілий перегляд щоденних звітів, автоматичні дії з імпорту та експорту даних, автоматизації за закладеними алгоритмами замість рутинної роботи, експорт баз у будь-які формати файлів за 1 клік.
3. Зменшення людського фактору та помилок співробітників. Автоматичне формування груп та баз клієнтів за критеріями та обов’язками.
4. Далекоглядність розширення бізнесу та опрацювання плану щодо покращення компанії.
5. Поліпшення розподілу завдань між співробітниками та їхнього контролю.