В Україні з кожним роком дедалі більше приватних та юридичних осіб користуються послугами страхових компаній. Це пов’язано з тим, що страхування дозволяє людині захистити себе від непередбачуваних чинників, які можуть позначитися на здоров’я, рухомим і нерухомим майном. Завдяки зростанню попиту послуги страхування, компаній, які займаються даної сферою діяльності стає дедалі більше біля нашої країни.
Управління роботою страхової компанії вимагає наявність необхідного програмного забезпечення, яке дозволить стежити за всіма факторами та процесами. Компанія «Insiders» пропонує послуги впровадження CRM для страхових компаній по території нашої країни. CRM система OneBox дозволяє автоматизувати та синхронізувати всі процеси роботи страхових компаній та агенцій.
Кожному власнику та філії страхової компанії необхідна CRM для:
- Ведення та зберігання бази даних клієнтів страхової компанії.
- Спростити процес обробки заявок страхування життя, рухомого та нерухомого майна.
- Автоматизувати рутинні завдання для співробітників та клієнтів.
- Поліпшити якість обробки заявок клієнтів.
- Можливість відстежувати всі процеси роботи в одній зручній системі CRM.
- Правильно планувати графік роботи працівників та бюджети на заробітну плату.
- Синхронізувати роботу необхідних сервісів в одній системі CRM.
- Зробити зручний особистий кабінет для клієнтів та роботи співробітників.
Підключаючи систему CRM OneBox для страхової компанії, ви зможете оптимізувати роботу не тільки з клієнтами, але і максимально вдосконалити роботу самої компанії. Це можливо, адже дана система, підключена компанією «Insiders», дозволяє зробити все необхідне всередині системи, для роботи як одного відділення страхової, так і роботи всіх філій по всій країні.
Для ефективної роботи страхової компанії та агенції, CRM OneBox пропонує наступні рішення:
- організація єдиної бази клієнтів з можливістю автоматизації заповнення даних та поділу за групами;
- підключення телефонії до системи CRM для зручності роботи співробітникам компанії;
- розробка та створення особистого кабінету для клієнтів страхової компанії. Це дозволяє зробити компанію більш відкритою, зрозумілою для клієнта;
- можливість підключення пошти, смс та популярних месенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp) для здійснення інформування та розсилки клієнтам страхової;
- підключення Telegram-бота для клієнтів. За допомогою його можна дати можливість клієнтам швидко знаходити відповіді на питання, що цікавлять, а також отримати потрібні документи, консультацію;
- автоматичне створення актів та інших документів за шаблоном;
- власна база платежів та кас;
- заміни чи синхронізація із системою 1С бухгалтерського обліку;
- можливість інтеграції з корпоративним сайтом для отримання заявок, звернень із сайту до системи CRM;
- унікальні системи для обслуговування клієнтів та обліку витрат;
- синхронізація з різними сервісами до роботи страхової компанії через API;
- управління роботою співробітників, розподіл графіка та виділення бюджетів для зарплат, премій.
Цей кейс визначає загальні потреби у страхових компаніях. До кожного клієнта індивідуальний підхід та унікальна реалізація системи CRM.
