Нет в мире ни одного человека, который ни разу в своей жизни не пользовался услугами банков или финансовых компаний. Их разнообразие в Украине довольно большое, как государственных, так и частных, которые предоставляют разного рода услуги юридическими и физическим лицам.

Если с перечнем услуг банков все более-менее знакомы, то вот о финансовых компаниях мало кто знает. Они могут заниматься оборотами ценных бумаг, предоставлять кредиты, займы для отдельных отраслей производства или предоставления определенных видов кредитов для проведения финансовых операций потребительского и инвестиционного характера.

Ведение такого рода деятельности требует наличие значительного инструментария, который позволит проводить разные операции внутри системы и вести отчет своей деятельности. CRM для банков и финансовых компаний OneBox станет отличным инструментом, который:

• автоматизирует рутинные задачи;
• минимизируется человеческий фактор;
• ускорит скорость принятия и обработки заявок клиентов;
• создает удобную среду для ведения финансовой деятельности.

Все это возможно благодаря уже готовым инструментам в системе CRM OneBox от компании «Insiders»:

• Единая база клиентов с автоматизацией заполнения данных и разделением по группам.
• Собственная база услуг в системе с удобным поиском и фильтрами. Возможности расширить доп. поля для услуг для более подробной информации и фильтрации.
• Экспорт / импорт баз услуг, платежей, клиентов, истории операций в популярные форматы xlsx, xls (excel), cvs, xml и т.д.
• Рассылки и уведомления для клиентов. Возможность подключить почту, смс и популярные мессенджеры (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook messenger, Instagram и т.д.)
• Подключенная телефония к базе с отслеживанием работы сотрудников.
• Возможность подключить собственный личный кабинет для клиентов с возможностью создавать заявки и отслеживания статусов заявок.
• Подключение собственного Telegram бота для клиентов и сотрудников.
• Замена или синхронизация 1С (бухгалтерский учёт).
• Автоматическое создание актов и других документов.
• Своя база платежей и касс.
• Уникальные бизнес-процессы заявок, обслуживания клиентов и учёта расходов.
• Автоматические проверки просроченных заявок и уведомления клиентам. Напоминание клиентам об обязанностях.
• Отчёты, графики, дашборд по заявкам.
• Отчёты по успеваемости сотрудников и их KPI.

Этот кейс описывает общие нужды в сфере банков и финансовых компаний. К каждому клиенту индивидуальный подход и уникальная реализация CRM системы.

Что Вы получаете после внедрения такой CRM:

• Экономия финансов: сокращение штаба сотрудников, меньший расход канцелярии, оплата только за нужные сервисы для работы сотрудников, распределение платежей и контролирование расходов исходя из отчётов системы.
• Экономия времени: массовые действия в один клик, печать всех документов в один клик, обработка заявок в несколько кликов, быстрый и понятный просмотр ежедневных отчётов, автоматические действия по импорту и экспорту данных, автоматизации по заложенным алгоритмам вместо рутинной работы, экспорт баз в любые форматы файлов за 1-н клик.
• Уменьшение человеческого фактора и ошибок сотрудников. Автоматическое формирование групп и баз клиентов по критериям и обязанностям.
• Дальновидность расширения бизнеса и проработка плана по улучшению компании.
• Улучшение распределения задач между сотрудниками и их контроля.