В Украине с каждым годом все больше частных и юридических лиц пользуются услугами страховых компаний. Это обусловлено тем, что страхование позволяет человеку защитить себя от непредсказуемых факторов, которые могут сказаться на здоровье, движимым и недвижимым имуществом. Благодаря росту спроса на услуги страхования, компаний, которые занимаются данной сферой деятельности становится все больше на территории нашей страны.

Управление работой страховой компании требует наличие необходимого программного обеспечения, которое позволит следить за всеми факторами и процессами. Компания «Insiders» предлагает услуги внедрения CRM для страховых компаний по территории нашей страны. CRM система OneBox позволяет автоматизировать и синхронизировать все процессы работы страховых компаний и агентств.

Каждому владельцу и филии страховой компании необходима CRM для:

1. Ведение и хранение базы данных клиентов страховой компании.
2. Упростить процесс обработки заявок страхования жизни, движимого и недвижимого имущества.
3. Автоматизировать рутинные задачи для сотрудников и клиентов.
4. Улучшить качество обработки заявок клиентов.
5. Возможность отслеживать все процессы работы в одной удобной CRM системе.
6. Правильно планировать график работы сотрудников и бюджеты на заработную плату.
7. Синхронизировать работу необходимых сервисов в одной CRM системе.
8. Сделать удобный личный кабинет для клиентов и работы сотрудников.

Подключая CRM систему OneBox для страховой компании, вы сможете оптимизировать работу не только с клиентами, но и максимально усовершенствовать работу самой компании. Это возможно, ведь данная система, подключенная компанией «Insiders» позволяет сделать все необходимое внутри системы, для работы как одного отделения страховой, но и работы всех филиалов по всей стране.

Для эффективной работы страховой компании и агентства, CRM OneBox предлагает следующие решения:

• организация единой базы клиентов с возможностью автоматизации заполнения данных и разделения по группам;
• подключения телефонии к CRM системе для удобства работы сотрудникам компании;
• разработка и создания личного кабинета для клиентов страховой компании. Это позволяет сделать компанию более открытой, понятной для клиента;
• возможность подключения почты, смс и популярных мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsApp) для осуществления информирования и рассылки клиентам страховой;
• подключение Telegram-бота для клиентов. С помощью его можно дать возможность клиентам быстро находить ответы на интересующие вопросы, а также получить нужные документы, консультацию;
• автоматическое создание актов и других документов за шаблоном;
• собственная база платежей и касс;
• замени или синхронизация с системой 1С бухгалтерского учета;
• возможность интеграции с корпоративным сайтом для получения заявок, обращений с сайта в CRM систему;
• уникальные системы для обслуживания клиентов и учета расходов;
• синхронизация с различными сервисами для работы страховой компании через API;
• управление работой сотрудников, распределение графика и выделение бюджетов для зарплат, премий.

Этот кейс описывает общие нужды в страховых компаниях. К каждому клиенту индивидуальный подход и уникальная реализация CRM системы.