Жодна сфера бізнесу не обходиться без бухгалтерського та податкового обліку. Послуги бухгалтера унікальні у своєму роді, адже вони безпосередньо впливають на те, як правильно вестиметься бізнес з огляду на законодавство.

Багато компаній та приватних підприємців не мають у штаті свого бухгалтера, а користуються аутсорсинговими послугами бухгалтера. Це в рази знижує витрати на утримання такого фахівця у штаті, а при цьому якість робіт нічим не відрізняється.

Для ефективної роботи аутсорсингових компаній, що надають бухгалтерські послуги, необхідне єдине середовище роботи. CRM для бухгалтерії, підключена компанією «Insiders» в Україні, допоможе вам ефективно вести свою діяльність скоротивши час на рутинні обов’язки та мінімізує людський фактор.

Система CRM OneBox пропонує цілу низку готових інструментів для ведення бухгалтерії малих, середніх та великих організацій. У тому числі при її підключенні ви отримуєте:

• єдина база клієнтів з автоматизацією заповнення даних та поділом по групах;
• власна база послуг у системі зі зручним пошуком та фільтрами. Можливості розширити дод. поля для послуг для більш детальної інформації та фільтрації;
• експорт/імпорт баз послуг, платежів, клієнтів, історії операцій у популярні формати xlsx, xls (excel), cvs, xml тощо;
• розсилки та сповіщення для клієнтів. Можливість підключити пошту, смс та популярні месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook messenger, Instagram тощо);
• підключена телефонія до бази з відстеження роботи співробітників;
• можливість підключити власний особистий кабінет для клієнтів із можливістю створювати заявки та відстеження статусів заявок. Завантаження документів із боку клієнтів;
• підключення власного Telegram бота для клієнтів та співробітників;
• заміна чи синхронізація 1С;
• інтеграція з сервісом електронного документообігу та податкової;
• автоматичне створення актів та інших документів;
• своя база платежів та кас;
• унікальні бізнес-процеси заявок, обслуговування клієнтів та обліку витрат; автоматичне обслуговування клієнта та отримання документів. Надсилання звітів автоматично до податкової;
• автоматичні перевірки прострочених заявок та повідомлення клієнтам;
• нагадування клієнтам про обов’язки;
• звіти, графіки, дашборд за заявками та абонплатами;
• звіти щодо успішності співробітників та їх KPI.

Цей кейс визначає загальні потреби у сфері бухгалтерії. До кожного клієнта індивідуальний підхід та унікальна реалізація системи CRM.

Що Ви отримуєте після впровадження такої CRM:

1. Економія фінансів: скорочення штабу співробітників, менша витрата канцелярії, оплата лише за потрібні послуги для роботи співробітників, розподіл платежів і контролю витрат з звітів системи.
2. Економія часу: масові дії в один клік, друк усіх документів в один клік, обробка заявок у кілька кліків, швидкий та зрозумілий перегляд щоденних звітів, автоматичні дії з імпорту та експорту даних, автоматизації за закладеними алгоритмами замість рутинної роботи, експорт баз у будь-які формати файлів за 1 клік.
3. Зменшення людського фактору та помилок співробітників. Автоматичне формування груп та баз клієнтів за критеріями та обов’язками.
4. Далекоглядність розширення бізнесу та опрацювання плану щодо покращення компанії.
5. Поліпшення розподілу завдань між співробітниками та їхнього контролю.